Luego de superar su examen y convertirse en un cazador de monstruos, Dennis se adentra en uno de los cuatro bosques para cazar licántropos, impulsado por el odio que les tiene. En su cacería se topa con Winnie, una mujer loba que habla e impulsado por su curiosidad, la vuelve a ver, formando un vínculo con ella.
Su estabilidad se verá amenazada cuando el cazador estrella de Muspel, un Berserker, llegue al pueblo e inicie una cacería para limpiar los bosques, amenazando la estabilidad de Winnie, obligándolo decidir si ayudarla, traicionando a los humanos y Muspel, o dejarla morir, traicionando ese curioso vínculo emocional con ella.
Con ese telón de fondo, Dennis deberá emprender una búsqueda épica por los cuatro bosques, enfrentándose a monstruos y descubriendo poco a poco los valiosos y peligrosos secretos de su pasado. Y a su vez, tratando de detener la enorme guerra que está por librarse entre monstruos y humanos.
La noche y la luna, la magia y el día, la tierra y la muerte. Todos pasarán por momentos oscuros, pero nunca está más oscuro que antes del amanecer.
Tras la muerte de sus padres, Evie debe dejar su vida como pogue atrás. Ahora, su tutela pertenecerá a su tía materna, lo que la llevará a vivir en Figure Eight y por tanto alejarse de sus amigos. Sin embargo, ahora otra clase de personas aparecerán en su vida.