A ciência e a magia.
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Um cachorro é transformado em homem por um cientista por que a espada que ele criou usando magia negra havia identificado o cachorro como o único ser digno de usa-la.
O cientista morreu por uma doença que o cachorro que foi chamado de Gustavo passou para ele.
Depois disso Gustavo tem que salvar tudo que existe de outros que também possuem magia negra.
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