A cada quatro anos, um congresso ocorre entre os maiores magos do país, onde assuntos correntes na teoria mágica são discutidos e tramas políticas são tecidas. Proibidos de utilizar magia, porém, eles contam com a ajuda de seus assistentes para se manter vivos quando seus inimigos estão tão perto. Chamado para o congresso como assistente de seu pai e professor, Daniel se vê envolvido nas maquinações de Benedito Fermi, um perigoso membro da Irmandade de Castelli, ao mesmo tempo em que desenvolve uma atração pela perigosa Cordelia, uma maga de meios e intenções obscuras. Dividido entre esses dois e tendo que proteger a seu pai, Daniel descobrirá mais sobre si mesmo do que podia imaginar. "Minha dor é saber que, apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais" Como nossos pais, Belchior.