New York, Mitte des 18. Jahrhunderts - Isabella Swan lebt bei ihrem Onkel, seitdem ihre Eltern einem Raubüberfall zum Opfer gefallen sind. Als sie eines Nachts einen Auftrag für ihn ausführen soll, fällt sie in die Hände übler Vampire, die in ihr ein nettes kleines Spielzeug sehen. Doch welche Rolle spielt ihr Retter Edward dabei - und warum hat er rote Augen?