Un profesor de escuela se interesa por un extraño y misterioso alumno, Andrew Potter, que tiene en su clase de quinto. El muchacho podría pasar directamente a séptimo o octavo pues es un estudiante brillante, pero su familia no lo permitiría. Con la intención de convencer a sus padres el profesor acude a su solitaria casa, ubicada en la temida Hoya de la Brujas.