"Ogni momento sarebbe stato giusto per abbandonare la vita, ma il mio non era quello."
Il più grande e misterioso circo di tutti i tempi si esibisce nella città di Marceline, una ragazza con un terribile passato alle spalle. La sua migliore amica, Erika, approfitta dell'occasione e compra i biglietti del circo come regalo di compleanno della ragazza senza sapere entrambe che il simpaticissimo e coloratissimo presentatore dello show, Laughing Jack, sceglierà tra gli spettatori la vittima del suo spietato divertimento. A dargli manforte nel suo folle piano sono Jason the toymaker e Candy Pop, amici e frequentatori del circo degli orrori.
Marceline cade quindi vittima della ferocia del clown, ma dietro le quinte un traditore metterà i bastoni fra le ruote a Jack e alla sua smania di sangue al fine di uccidere la ragazza al posto suo.
inizio della storia su @janeandjeff18
Lei era una ragazza normale, senza troppi problemi e con una vita tranquilla. Lei quella sera voleva solo divertirsi, non voleva vedere quella scena. Non voleva vedere lui. Lui che in soli cinque mesi riuscì a spaventare l'intera New York. Lui che non aveva pietà per nessuno. Lui che da lei era soprannominato 'il volto della paura'.
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"Goditi questo mese tesoro. Perché sarà l'ultimo."
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"Sorpresa, puttana."
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"Respira Jenn."
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"Volevi sapere il mio nome, puttana? Ecco il primo indizio."
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"Sei così bella.."