Après la mort soudaine de sa mère, Judy a suivi son père capitaine de cavalerie de l'Angleterre au Far-West, en Amérique du Nord. Mais il l'a fiancée à un colonel sans valeurs qui harcèle quotidiennement la jeune femme. Loin d'accepter cette décision, elle fuit volontiers le colonel quand elle le peut, préférant parcourir les terres sauvages autour du fort avec son fidèle étalon noir, son seul ami. Ce sera d'ailleurs lors d'une de ses nombreuses sorties qu'elle sauvera de justesse une jeune indienne agressée par des soldats du fort. Et elle découvrira vite qu'elle n'a pas sauvé n'importe qui, cette indienne n'est autre que la jeune sœur du chef d'une tribu indienne, les Cheyenne. Reconnaissant, le jeune chef acceptera Judy dans sa tribu, et elle se fera de nouveaux amis auprès de ces indiens dont le mode de vie la fascine. Elle se fera même plus que des amis. Tandis que la jeune sœur du chef se fiera au sorcier du village pour enfin trouver l'amour et échapper à son mari abusif.