Beth und Daryl wurden durch den angriff von Phil, von den anderen getrennt. Beide haben keine Hoffnung mehr, dass ihre einstigen Freunde noch leben. Um mit dem vergangenen abzuschließen verbrennen sie eine Moonsshiner-Hütter, nur leider lockt das eine Herde Walker an. Nur zu zweit und ohne jegliche Schusswaffen merken die beiden schnell, dass sie nicht gegen so viele Untote ankommen werden. Doch da taucht plötzlich ein Unbekannter unter einer Puppenmaske und mit tierischer Begleitung auf und rettet beiden das Leben. Beth bemerkt auf dem ersten Blick, dass der Junge anders ist, als alle die sie bisher kennt. Daryl und sie Rätseln noch daran ob er wirklich so eine Frohnatur ist oder ob er einfach nur ein weiterer Psychopath ist.