Tozalik, o mejor conocida como la ciudad del ocultismo es la encargada de desarrollar festival de nigromancia y magia más grande y esperado por todos los practicantes. En éste festival cualquier cantidad de personas puede exhibir y vender sus obras, con una única excepción, debe ser algo nuevo e innovador, nunca antes visto. Los Weston han esperado diecisiete años para poder asistir al evento, optimistas por su creación, tienen fe de que puedan venderla para salir de su pobreza. Así como ellos, miles de personas, especialmente brujos, magos herreros y asesinos viajan durante semanas para asistir a tan espantoso festival pero no todo es fácil, un grupo de mercenarios exiliados han decidido sabotear tan abominable suceso ¿Cuál es la razón? Miles de vidas inocentes son sacrificadas sin piedad gracias al dinero.