Em um mundo paralelo, habitados por monstros e humanos, vive Duark, um garoto sonhador, que deseja se tornar o mais rápido corredor do reino. Porém, após uma vitoriosa corrida, ele é traído pela rainha Genneves, e exilado na Floresta da Rejeição, onde conhece Vila, uma menina dragão - também exilada do seu reino, o reino dos Dragões. Juntos, eles percebem que não precisam ser "perfeitos" para serem aceitos.