O Reino de Arwen decreta a caça a todos os religiosos, tornando-se um Estado Laicista. As autoridades alegam que a religião atrapalha os avanços sociais e tecnológicos do Reino. No entanto, um antigo sacerdote afirma conseguir provar a existência dos Deuses. Para isso, parte com um de seus alunos em uma jornada, com objetivo de achar "Draee", este, o último ingrediente para o ritual capaz de estabelecer comunicação direta com os Deuses. Enquanto isso, uma ameaça vinda do mar, começa a se configurar...