Ранним утром проснувшись на холодной траве, Гарри абсолютно не помнит ничего о себе. Решив отправиться в город, он замечает в себе странную особенность, отличающую его от других юношей и девушек. В городе во время кавалькады его замечает владелец местного цирка и сразу понимает, что такого юношу нельзя упускать...