Passa-se um ano desde que a família Cullen se foi...
Bella entrou em depressão por um tempo, mas acabou decidindo ir morar com sua prima em Mystic Falls.
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Manuella Swan irmã mais velha de Bella Swan, teve que mudar para a casa do pai por mal comportamento na escola, mas mal sabem que com ela veio uma grande surpresa, ela não era mais uma Humana comum.