Shiya, un muchacho que a penas es mayor de edad, es un pueblerino que se entera de que dos reinos tendrán una guerra, y su pueblo esta en medio del campo de batalla, éste es enviado a detener la guerra, pero no sabía que en los ultimos años se rumoreaba que la mayoría de personas tiene el poder de transformar su cuerpo en el de un animal o una bestia, al igual de poder usar distintas clases de mágia.
En su viaje, conoce a "Ellie", persona que busca a los "Dos Dragones legendarios" para con su ayuda declarar la guerra al reino de Dracomag y así ser la nueva reina de dicho reino.
Al pasar la Historia conocen a "Alder", "Azacel" y "Calemy" tres viajeros que buscan acabar con el Rey de Polaggoid por una cuestión personal.
Shiya se hace compañero de los tres viajeros tras ver su poder, con el fin de que lo ayudaran en su misión de detener una guerra.
En la historia aparecen nuevos personajes, cada uno con distinas metas, pero... ¿Qué pasa cuando cumples tus metas? ¿Qué haces después? Bueno, eso depende de cada persona, sin embargo, estos personajes se ayudarán mutuamente para conseguir sus metas, ya que con el pasar del tiempo, logran forjar una poderosa amistad.
Meghan toda su vida ha sido aventurera, maleducada y desubicada, hasta que tiene que dejar de serlo. La muerte de su padre la hizo viajar hasta el palacio del reino Elaetus con su madre, padrastro y hermanastro, a los qué, aun así, considera una familia.
Pero apenas días después de empezar a vivir en el palacio descubre que hay una maldición en todo el mundo perjudicando a todos los reinos, incluyendo Elaetus.
¿Meghan tiene que ser princesa o descubrir su verdadera identidad?
En todo el recorrido hay un gato negro de ojos verdes que no deja de ayudarla para derrotar lo que sea que perturbe su mundo. Pero al final todo es al revés.