No dia seguinte a um encontro incomum com o seu amigo Kit, Philip é chamado para comparecer à Scotland Yard. Lá, ele é informado de que Kit Armstrong havia sido encontrado morto na própria casa em circunstâncias no mínimo estranhas. O corpo estava contorcido no chão, sem uma única marca de violência visível, a não ser por um estranho corte na bochecha. Cada vez mais intrigados, os legistas não conseguem, mesmo após a primeira autópsia, saber ao certo o que poderia ter matado o rapaz. A partir de então, duas perguntas passam a atormentar Philip: Quem matou Kit? E como matou?