La mauvaise entente entre les différentes espèces du royaume obscur se ressentait au delà des limites de l'Adashar, le royaume humain. C'est dans cet environnement empoisonné que Nicklaus, jeune métamorphe de dix huit ans rencontre Seth un jeune humain a l'allure efféminée pour lequel il éprouve une profonde attraction. Seulement le sang de Seth renferme un terrible secret, le black venum...