Noah fait la rencontre hasardeuse d'un dragon qui couvre un garçon dans une grange abandonnée. Isaac, de son nom, a été éduqué comme un humain et tient énormément à celui qu'il considère comme son père, même si c'est un dragon. Noah finit par avoir Isaac sous sa protection, forcé d'accepter pour ne pas qu'il soit en danger. Le père d'Isaac est menacé et Isaac n'a d'autres possibilités que de rester avec Noah. Noah semble développer des sentiments envers Isaac. Mais comment Isaac va-t-il évoluer ? Retrouveront-ils la trace de celui qui pourchasse le père d'Isaac ? Est-ce que Noah réussira à déclarer ses sentiments pour Isaac ? Les voilà dans un monde où il ne faut guère mélanger humain et nature animale.
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