Will Graham ist als Special Agent beim FBI, da er eine besondere Begabung hat, sich in Serienmörder hineinzuversetzen, um so ihre Taten zu rekonstruieren. Da er jedoch mit zunehmendem Gebrauch seiner Fähigkeit immer mehr Angst hat sich selbst zu verlieren wird ihm ein Psychiater an die Seite gestellt, Dr. Hannibal Lecter. Dieser entpuppt sich jedoch als der berüchtigte Chesapeake Ripper, welcher die Organe seiner Opfer entfernt und verspeist. Nachdem sich Hannibal dem FBI stellte, Will zuvor alles nahm was er liebte und dies tat, um ihm nah zu sein, benötigte Will jedoch seine Hilfe erneut, um den sogenannten Roten Drachen mithilfe eines vorgetäuschten Fluchtversuch Lecters zu ködern. Hannibal kam jedoch wirklich frei und er und Will haben es schlussendlich nach einem blutigen Kampf geschafft, den Drachen zu besiegen. Nach dem Kampf stürzten sich Will und Hannibal in einer engen Umarmung zusammen in das Meer. Doch was passierte danach? ------------------ TRIGGERWARNUNG! Sexuelle und gewalttätige Inhalte!
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