The Great Witch

Downshire está dividido en dos pueblos: los del norte; controlados por las brujas que tomaron el control del país, donde cada humano tiene una vida llena de temor y corta; los del sur, un pueblo que se resiste al poder de las brujas que solo tienen como objetivo liberar a la raza humana de ellas.

Rainy Woodmore vive en un campo lejos del pueblo de Downshire del sur, ella nunca ha tenido la oportunidad de salir de casa, ni menos, hablado con alguien más que no sea su padre. Pero un día, después de una fuerte discusión con él, sale de casa hacia el centro de la ciudad donde se da cuenta que su vida no era lo que ella creía, y que ella es una bruja a la que todos quieren asesinar.