رجل الاعمال العابس جيمس بيوتدور يلتقي بالفتاة الرقيقه فانيسا التي تطلب منه الابتسام ، كان لقاء عابر في احد المطارات ، يفتح جيمس قلبه لهذه الفتاة البريئه ذات ال18 عاما ، بعد ستة اشهر على هذا اللقاء يلتقي بها مره اخرى مصادفه ، تنكر معرفتها به وتطرده ونظرة الخوف في عينيها ، يغضب جيمس وتتزاحم الافكار في عقله على تصرفها هذا وكذبها ، يهينها ويذلها ويختفي وهو يقسم ان لايفكر فيها مجددا بعد سنه ونصف السنه يكشف موت والدها بعض الحقائق له على يد شركاؤه واصدقاء والدها ، يهرع الى فانسيا طالبا المسامحه ويصدم مرة اخرى بقولها ، انها المره الاولى التي تراه فيها ، ماهو الذي اكتشفه جيمس ؟ وما خطب فانيسا ؟ هل هي كاذبه حقا ام شيء اخر ؟ وماذا سيفعل جيمس بعد ان اكتشف انه واقع في حبها ؟!!