Lucy ist eine Prinzessin. Als sie eines Tages mit ihrem Vater in eine neue Burg ziehen möchte, werden sie auf dem weg angegriffen. Lucy wird jedoch von einem Drachenmenschen Namens Natsu rechtzeitig gefunden und gerettet. Als sie zusammen mit Natsu ihren Vater suchen geht, finden sie zwei weitere Drachenmenschen vor, welche ihren Vater entführen - in die Drachenwelt. Da beginnt das Abenteuer erst. Lucy ist fest davon entschlossen, ihren Vater zu retten, jedoch braucht man zum Betreten der Drachenwelt einen Drachen. Jedoch läuft in der Drachenwelt gerade alles aus dem Ruder. Wird Lucy ihren Vater retten können? Und was hat Natsu's Vergangenheit mit den Geschehnissen in der Drachenwelt zu tun? Lest selbst!
9 parts