A comunidade bruxa do Brasil está em uma crescente tensão: cada vez mais criaturas mágicas avançam contra os não-bruxos, pondo em risco o tratado de sigilo, mas como também, entre os bruxos, a herança histórica de ódio e repressão entre os povos mágicos que habitam o território brasileiro - oriundos da Europa, África e os nativos indígenas - vem à tona com um combate inesperado entre dois antigos inimigos. Enquanto isso, Cassandra, após fazer o seu padrasto partir misteriosamente para a China e ser presa pelos agentes do Departamento de Uso Indevido de Magia, descobre ser uma bruxa e vai para a escola de magia da América do Sul Castelobruxo, onde será apresentada à magia e a um povo em crise.