O Frio. Harry passou anos observando os lobos no bosque próximo á sua casa. Um deles, um belo lobo de olhos azuis, o observava também. Ele parece familiar, mas ele não sabe o por quê. O Calor. Louis vive duas vidas. Como lobo, ele é um companheiro silencioso do garoto que ama. E, por um curto período a cada ano, ele é humano, embora nunca tenha coragem suficiente para falar com Harry... até agora. O Calafrio Para Harry e Louis, o amor sempre foi mantido a distância. Mas, uma vez revelado, não pode ser negado, Louis precisa lutar para continuar humano, e Harry precisa lutar para ficar ao seu lado - mesmo que isso signifique enfrentar os traumas do passado, a fragilidade do presente e as impossibilidades do futuro.