O Frio.
Harry passou anos observando os lobos no bosque próximo á sua casa. Um deles, um belo lobo de olhos azuis, o observava também. Ele parece familiar, mas ele não sabe o por quê.
O Calor.
Louis vive duas vidas. Como lobo, ele é um companheiro silencioso do garoto que ama. E, por um curto período a cada ano, ele é humano, embora nunca tenha coragem suficiente para falar com Harry... até agora.
O Calafrio
Para Harry e Louis, o amor sempre foi mantido a distância. Mas, uma vez revelado, não pode ser negado, Louis precisa lutar para continuar humano, e Harry precisa lutar para ficar ao seu lado - mesmo que isso signifique enfrentar os traumas do passado, a fragilidade do presente e as impossibilidades do futuro.
Louis, que deveria ser o último homem da Terra, um dia chega em casa e para sua surpresa encontra outro homem pelado dormindo na sua cama.
O homem em questão se chama Harry, que não faz ideia de como chegou ali e o fato de que aparentemente se passaram décadas desde sua última memória parece impossível.