Chris có một bí mật nhỏ. Một bí mật mà cậu sẽ không bao giờ kể với ai. Vào mỗi đêm, khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cậu bước ra khỏi chiếc giường của mình. Bằng chiếc chìa khoá trộm được dưới gối mẹ mình, câu mở cửa nhà, đi chân trần len lỏi qua những đường phố để đến một nơi. Một nơi chỉ thuộc về ban đêm ma quái và kì bí - rạp xiếc Midnight. Ở đó có một người, người thiếu niên có mái tóc vàng kim óng ánh, đôi mắt biết cười với cái bớt hình giọt nước kì lạ dưới mắt. Hằng đêm, mỗi câu chuyện được kể ra ẩn chứa phía sau là quá khứ và bí ẩn của cả gánh xiếc. Và trước lúc trời sáng, cậu lại đi về nhà, trả mọi thứ về chỗ cũ, nằm lên chiếc giường của mình nhắm mắt lại như chưa có việc gì xảy ra. Đó là bí mật nhỏ của Chris
10 parts