Cerita ini di kisah kan seorng budak lelaki nakal yang bernama azizul yang sering membuli budak baru. pada suatu hari azizul pergi ke rumah mkciknye untuk menghantar lauk yng dikirim oleh mak azizul.rumah mkcik azizul terletak di dalm hutan yng sngat dalam dan sangat gelap. setelah azizul menghantr lauk yang dikirim oleh mak nye, azizul bergegas balik kerana ketakutan melalui jalan yng gelap dan di penuhi pokok-pokok tinggi. Ketika azizul berjalan di tengh hutan,dia terdengar seseorang meminta tolong,dia tidak sengaja menoleh kepalanye kekiri,dia ternmpak susuk badn wanita tua yng mengalami kesakitan.Tnpa berfikir azizul terus pergi dan mengendar pertolongan wanita tua itu.Kerana sifat yang angkuh dan mementingkan diri sendiri,azizul telah disumpah oleh wanita tua itu menjadi seekor serigala jadian.