Questa storia è il seguito de" Il sentiero dell'arcobaleno". La principessa Stella, aiutata da una contadinotta: Clotilde, e da un folletto: Nilo, raggiunge la valle dell'arcobaleno alla ricerca di una soluzione per liberare il suo popolo da suo zio Elios, usurpatore del regno. I tre, alla fine della loro avventura si divideranno andando incontro al proprio destino. Da qui comincia il secondo libro: Stella dopo aver salvato il popolo, decide di abbandonare il suo regno alla ricerca di Nilo, di cui non ha notizie e non sa se è morto. In seguito vuole rivedere Clotilde e raggiungerla nel suo villaggio.
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