W Agilianie źle się dzieje. Gady coraz to śmielej nadjeżdżają na tereny powietrznej i ziemnej nacji , niszcząc wszystko co tylko mogą. W każdej chwili może wybuchnąć wojna. Król Hyperion odwiedza wielkiego władcę ssaków w geście dobrej woli, by utrzymywać pokój. Książę Ekayon ucieka z kraju, aby ratować życie. Tymczasem wężowa dziewczyna zdradza swój naród na rzecz własnych przekonań. Ścigana na rozkaz to musi wybrać między tym co powinna, a tym czego pragnie.