En la cuidad de Valera, ubicada en Trujillo-Venezuela, hay un orfanato; el cual, celebra su aniversario de fundación. Emilia es una niña que posee la capacidad de sentir los sucesos obscuros, gracias a la joya de su collar; ella será llevada por Angelus Mortis, junto a Santa Claus en su lecho de muerte, para que este le de a Emilia la tarea de anunciar la llegada de la Lluvia Negra.