Clarice é uma doce menina que mora com os avós em um pequeno vilarejo de uma cidade chamada Alcarrapo. Um lugar que guarda uma história intrigante e misteriosa. Além do vilarejo, em uma casinha em forma de cogumelo, mora o excêntrico professor de música, Leonardo. Clarice juntamente com seu professor, em uma tarde a margem do lago, decidem ir a fundo na história da cidade ao descobrirem um objeto misterioso no Cajueiro Azul. Entretanto, nem sempre as coisas são o que realmente parecem.