Six mois s'étaient écoulés depuis le démantèlement de l'Organisation, et quatre depuis la fuite de Gone après les événements survenus dans la ville d'Alysia, provoqués par sa création, un double qui n'avait pour but que de poursuivre les intentions destructives qui le contrôlaient. Pour tous leurs efforts réalisés afin de protéger la ville, le maire Halt décide d'organiser une fête en l'honneur des héros d'Alysia, une fête qui se veut être sous le signe de la bonne humeur et la tranquillité. Mais en plein cœur de cette dernière, une menace décide de refaire surface et menacer de nouveau l'intégrité de l'Overworld. Mais plus qu'un simple danger, il s'agit d'une véritable légende devenue tabou dans la culture du monde. Un démon qui est prêt à tout pour retrouver l'entièreté de son pouvoir, qu'il avait légué à Maxx et Gone ; ce dernier semblant en savoir bien plus qu'il ne le laisse transparaître sur ce nouvel ennemi, mais aussi sur la face cachée de l'iceberg que représente ce nouveau danger, ainsi que sur l'existence du garçon.
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