Příběh vypráví o mladé Lily Evans a Jamesi Potterovi. „Hele Lili... Vážně sním už nikdy nepromluvíš?" Zeptá se Emily a zadívá se na svou dobrou kamarádku. „Já to takhle nechtěla. Severus byl můj první opravdový kamarád. To on mi pověděl o Bradavicích, profesoru Brumbálovi i o mudlech." ... „A co James? Myslím, že tě chce."