Cuando todo ya estaba lo suficientemente patas para arriba en New York, la incognita de donde se encuntra el verdadero Percival Graves mueve a un grupo de magos en su busqueda, entre ellos quien le jura el sentimiento más puro, potente y hermoso de todos: amor. Acompaña a tres magos en busca de resolver los acertijos de Grinderwall para encontrar al auror y a Melisa quien es su prometida, y la que hará lo imposible por él.