В магическом мире идет тихая война. Лили и Джеймс Поттеры живут, не подозревая о том, что их давно погибший сын Гарри жив и находится на обучении у дальнего родственника. Гермиона - сирота, подобранная Пожирателями в младенчестве. Возможно, все шло бы своим чередом, но история не терпит сослагательного наклонения.