W innej rzeczywistości.

Naruto- 16-letni chłopak posiadający w sobie demona zwanego Kyuubim. W walce utracił świadomość i wszystkie wspomnienia... no może nie wszystkie. Ale jedno jest pewne już nie jest w świecie w którym żył 16 lat, bo nagle zmienił się jeden dosyć istotny szczegół... wszystkie dziewczyny... są teraz facetami, a wygląd naszego Naruto mu raczej nie pomoże.