Sara ingresa a un instituto en el que son todos ángeles menos el hijo adoptivo del director, Park Jimin, el cual es un demonio. La madre de Sara es un ángel y el padre un humano. Los padres de Jimin murieron, ellos eran demonios, pero el director del instituto "Angel Highschool", adoptó a Jimin cuando sólo tenía 3 años. Dicen que los demonios solo se enamoran de otros demonios, pero, ¿y si no es cierto? ® Prohibida su copia o adaptación.