Deel II uit de Arcana-serie. De overgeblevenen in Arcana rouwen om hun geliefden die gesneuveld zijn in de strijd tegen de Schaduwkant. Als Hilde op zoek gaat naar kruiden komt ze in een nieuw en onbekend deel van het bos terecht, waar ze een verlaten magiërshutje vindt. In de hut ligt een oud boek over zwarte magie, waar een spreuk in staat die krachtig genoeg is om de overledenen terug te laten keren uit de dood. Hiervoor is echter de magie van een zeer krachtige elf nodig, één die sterker is dan een normale elf. Melchior en Joane bieden aan hun krachten te bundelen, maar het boek spreekt over één elf en Hilde weigert af te wijken van het boek, wetend wat zwarte magie kan doen. Daarom moet Julian Elise terug halen naar Arcana, ook al is ze al haar herinneringen kwijt..