34 parts Complete Kinder lachen 500 Mal am Tag. Erwachsene nur knapp 15 Mal. Summer nie.
Die siebzehnjährige Tochter eines Orangenplantagenbesitzers und einer ehemaligen Geschichtslehrerin fürchtet, ihr Lachen verloren zu haben.
Seit Jahren leidet sie unter einer Angststörung, die sie daran hindert, am „normalen Teenagerleben" teilzuhaben.
Als Summer genau an dem Punkt angelangt ist, an dem sie denkt, alles aufgeben zu wollen, kommt allerdings der Zirkus in die Stadt.
Und mit dem Zirkus kommt ein Lächeln nach Riverside, Kalifornien.
Durch einen Zufall lernt Summer den einundzwanzigjährigen Roy kennen.
Der Enkel des Zirkusdirektors ist Clown und davon überzeugt, dass es seine Pflicht sei, Menschen zum Lachen zu bringen.
Er macht es sich folglich zur Aufgabe, Summers Lächeln wiederzufinden...