Erza, Lucy, Happy y Gray despues de una mision dejan de juntarse con Natsu, Este se entristece mucho y ya no demuestra el carisma de siempre llegando a ser muy frio, pero ¿que pasara cuando Gray se burle de el? Dicen que es peligroso hacer enojar a un dragon ¿Quien podra calmarlo? ¿Que siente Mirajane por Natsu y viceversa? ¿La bella doncella calmara a la bestia?