Vale das Oliveiras, assim era chamada a pequena cidade, no tempo em que a "paz" era o alvo principal.
Após a morte de Don Joaquim I, seu filho se torna Rei. Mais não o Rei que todos esperavam que fosse. Don Pedro II se tornou um Rei cruel e ainda mais ambicioso após se casar com a Princesa Joaquina. Um tempo de muitas intrigas entre ele e seu primo João Henrique II, fizeram o Reino se dividir, Vale do Pequi e Vale da Alvorada. Dois Reinos e duas normas bem diferentes. Por causa da má influência e administração de Don Pedro II, foi criado mais um Vale, o Vale Negro. Lá habitava pessoas excluídas pelo Rei, e que passaram a ser menosprezadas não só pela classe social, mais também pelas novas normas do Rei Don Pedro II.
Príncipe Carlos Alberto III, filho do Rei João Henrique II e Princesa Ana, filha do Rei Don Pedro II, se conhecem de uma forma inesperada, e os laços da amizade se torna em um sentimento bem maior. E juntos, decidem lutar para que a paz, a união e o amor, voltem a reinar, unindo as cidades divididas, em um só reino.
Juntos eles vão nos ensinar a não desistir jamais, e que no final o amor sempre há de vencer.