Vale das Oliveiras, assim era chamada a pequena cidade, no tempo em que a "paz" era o alvo principal.
Após a morte de Don Joaquim I, seu filho se torna Rei. Mais não o Rei que todos esperavam que fosse. Don Pedro II se tornou um Rei cruel e ainda mais ambicioso após se casar com a Princesa Joaquina. Um tempo de muitas intrigas entre ele e seu primo João Henrique II, fizeram o Reino se dividir, Vale do Pequi e Vale da Alvorada. Dois Reinos e duas normas bem diferentes. Por causa da má influência e administração de Don Pedro II, foi criado mais um Vale, o Vale Negro. Lá habitava pessoas excluídas pelo Rei, e que passaram a ser menosprezadas não só pela classe social, mais também pelas novas normas do Rei Don Pedro II.
Príncipe Carlos Alberto III, filho do Rei João Henrique II e Princesa Ana, filha do Rei Don Pedro II, se conhecem de uma forma inesperada, e os laços da amizade se torna em um sentimento bem maior. E juntos, decidem lutar para que a paz, a união e o amor, voltem a reinar, unindo as cidades divididas, em um só reino.
Juntos eles vão nos ensinar a não desistir jamais, e que no final o amor sempre há de vencer.
David Jackson e Chloe Oliver terminaram. Mas, numa luta de ego, nenhum dos dois teve coragem de deixar o apartamento que estavam pagando juntos enquanto ainda namoravam. Decidiram que continuariam morando lá, compartilhando a rotina do dia a dia, e até mesmo a cama do quarto.
O que eles não contavam é que essa singela situação traria ainda mais tesão. Entre situações de ciúmes de ambos os lados, ao tentarem seguir em frente para atiçar um ao outro, resolveram se provocar de todos os jeitos possíveis.
A ideia de continuarem na mesma casa, mesmo não estando mais juntos, tinha tudo para dar errado, e acabou dando certo até demais.