Zancrow junto al equipo natsu van de mision, la cual trata de traer ciertas pociones, pero durante una de las tantas peleas de gray y natsu una pocion es arrojada y se derrama sobre natsu y zancrow que se encontraba a su lado durante la pelea, y resulta ser una de transformacion, ¿que pasara con zancrow y natsu?, ¿cuanto durara el efecto?. Historia diferente a la de fairy tail aunque no del todo.
7 parts