Luego de que Bill escapara de la carcel espacial,Dipper se siente observado... Mabel no le cree y sus tios lo tomaron de broma.... pero... ¿que pasara cuando se enteren de que Bill escapo y los esta siguiendo?
Bill quiere vengarze... ¿pero que pasa si la carita hermosa de Pino le hace cambiar de opinión?
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Después de unos años Dipper y Mabel regresaran a Gravity Falls esperando tener una vacaciones divertidas pero para Dipper no serán solo divertidas al encontrarse con mayor enemigo Bill pero serán enemigos para siempre ?