Szesnastoletni Osamu, chłopak, pochodzący z rodziny, gdzie codziennością są nadprzyrodzone moce, pewnego dnia odnajduje w sobie swój dar. Po kilkumiesięcznym i ciężkim treningu, który odbywał wraz z dziadkiem, bratem bliźniakiem oraz przyjaciółmi, chłopak postanawia odnaleźć i uratować swojego ojca. Podczas podróży po świecie Ceres, w celu poszukiwań, młodzieniec napotyka wielu ludzi, z którymi połącza go przyjaźń i właśnie z nimi mierzy się z licznymi magicznymi potworami oraz demonami, narażając swoje życie, tylko po to, żeby uratować ojca.
Imperator nie cofnie się przed niczym w walce o dominację na Morzu Perłowym. Do absolutnej władzy potrzebny mu jest nie tylko spryt, ale także i siła. Aby to osiągnąć, dopuszcza się zbrodni najokrutniejszej ze wszystkich - zniewala smoki. Jaka cenę przyjdzie wszystkim za to zapłacić?
Rhealynn niewiele pamięta z tamtego dnia, gdy Kamienna Wioska została zrównana z ziemią. Jako jedna z nielicznych, którzy przeżyli masakrę zostaje schwytana i uprowadzona do Księstwa Gór. Król Gór Hakan składa jej propozycję: Rhealynn dołączy do jego wojsk, a w zamian za to władca odnajdzie jej ocalałego z rzezi kuzyna. U boku króla wchodzi na salony, gdzie wśród władców księstw z Federacji Morza Perłowego nic nie jest takie, jak się wydaje. Misterna sieć koneksji i wpływów na dworze Imperatora usiana jest intrygami, niesnaskami i nieoczywistymi sympatiami. Każdy z władców ma inne cele - żeby je osiągnąć nie cofną się przed niczym.
Najpotężniejszą bronią w ich arsenałach są zniewolone smoki.