Lori Rosevelt adalah satu-satunya kaum malaikat yang tersisa di muka bumi. Demi bisa berbaur dengan manusia sekaligus menyembunyikan identitasnya, ia memotong sayap yang menjadi kebanggaannya selama ini. Di sekolah barunya, ia bertemu lelaki serigala bernama Evan James yang cukup pendiam dan sangat suka menggambar. Ia juga mengetahui fakta lain bahwa kaumnya melarang bayi laki-laki dibawa masuk ke desanya. Lori berusaha mencari tahu jawabannya mengapa selama ini tak pernah ada sosok seorang lelaki di kaumnya.