Regina Mills, uma mulher sedutora, poderosa e dona de um império no ramo de turismo, tem sua alma corrompida pelo ódio. Um passado doloroso a faz crescer com um objetivo, destruir a família Swan e o homem que acredita ter assassinado seu pai. Regina vê seus planos se abalarem ao ter seu caminho cruzado ao de Emma Swan, filha do homem que tanto odiara e irmã do seu namorado . Seria Regina capaz de desistir dos seus planos de vingança e lutar por Emma? Ou usa-la para destruir toda aquela família que tanto odiara? "Do seu sofrimento virá a minha vitória."
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