Anas Welt wird regiert von Verzweiflung und Angst. Magier, Hexen und geflügelte Kreaturen herrschen als dominierende Rasse über die Menschen, die nun mehr zu Ungeziefer und Sklaven in ihrer eigenen Welt geworden sind. Während die, die magisches Blut in sich tragen, in Palästen aus Glas und Gold leben und ihre Bestien die wenigen verbliebenen Menschen terrorisieren lassen, träumt die siebzehnjährige Ana nur davon, ihren Bruder DJ zu retten. Dieser verschwand, als sie in den Kampf zwischen einem Magier und einem Dämon gerieten. Anas einziges Bestreben ist nun das Unmögliche möglich zu machen und DJ zu finden. Raphael wäre da ein Anfang. Doch er ist ein Dämon, der keine Versprechungen macht und nur durch einen schicksalhaften Fluch an sie gebunden ist und durch ihn gezähmt wird. Wird Ana das Risiko eingehen, einen Pakt mit dem Feind zu schließen und mutig genug sein, um DJ zu retten?