C'est une fanfiction sur Angels friends. Il s'agit de la suite de la saison 2, Raf et Sulfus après avoir vaincu les généraux de l'armée des anges et celle des démons veulent faire leur vie à 2 mais comment faire en étant un ange et un démon ? La réponse est simple ils vont faire comme Tyco et Saï, ils vont empreinter le sentier des métamorphoses. Comment va se passer leur périple ? Vont ils réussir â franchir ce sentier ou vont ils se séparer comme leur prédécesseur ?