Lise et Klaus ont été contraints de confier leur fille Hope à Rebekah, la faisant passer pour morte à la Nouvelle-Orléans. Jamais Lise n'aurait imaginé pouvoir aimer aussi profondément, mais Hope a bouleversé sa vie. Le retour de Kol, Finn, Esther et Mikael vient compliquer davantage la situation pour la famille Mikaelson. Mikael est toujours déterminé à tuer Klaus, Esther cherche à transférer l'esprit de ses enfants dans de nouveaux corps pour éradiquer les vampires, Kol nourrit une rancune tenace envers sa famille qui ne l'a jamais pleinement accepté, et Finn demeure le fidèle serviteur de leur mère. Mais ces anciens ennemis ne sont rien en comparaison de la véritable menace : Dahlia, la sœur d'Esther. Elle revient pour s'emparer de Hope, dans le but de canaliser ses pouvoirs comme elle l'avait fait autrefois avec Freya, la première-née des Mikaelson. (Cover réalisé par Louve3378)
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