Sono passati cinque anni da quando hanno sconfitto la Regina Cattiva e gli eroi vivono in pace e tranquillità a Storybrooke.
Molti degli abitanti hanno una vita felice tra cui la Salvatrice figlia di Biancaneve e del Principe Azzurro:Emma Swan.
Emma vive in una grande casa insieme al suo Vero Amore: Killian Jones e a suo figlio: Henry Mills e la loro vita finalmente è felice e lo diventerà ancora di più quando dopo quattro mesi dalla sconfitta della Regina Cattiva, Emma resterà incinta di una bella bambina che lei e Killian chiameranno: Milah Jones.
Dopo cinque anni di felicità una forza oscura minaccerà di distruggere la cittadina del Maine, la forza oscura è una strega potente quasi quanto Merlino...il suo nome è Morgana.
I nostri eroi: Emma,Killian,Henry,Mary Margaret,David,Regina,Robin,Zelena,Belle,Gold,Violet,August e i figli degli eroi dovranno fermare Morgana prima che distrugga la loro amata cittadina e il mondo intero.
Ma Morgana non minaccia solo Storybrooke ma anche il regno scozzese di Merida: Dun Broch e infatti la giovane regina chiederà l'aiuto dei nostri eroi che dovranno viaggiare tra i mondi di Camelot e Dun Broch per fermare Morgana una volta per tutte.
Riusciranno a fermarla e a impedire che il suo folle piano prenda forma coinvolgendo un membro della famiglia?.
Per Storybrooke non c'è un periodo di pace, per fortuna che i nostri eroi la difendono.
Larissa è la tipica ragazza solare, testarda e determinata ad ottenere tutto ciò che desidera.
Vogliosa di avere un nuovo inizio, si trasferisce, insieme a sua sorella, a Torino per iniziare il suo primo anno di università.
Ma non ha ancora idea di quanto questo nuovo inizio sarà, per lei, caotico e imprevedibile.
Non si aspettava sicuramente di imbattersi in Kenan Yildiz, giovane stella della Juventus, che lei ha sempre ammirato come un idolo.
Con la sua determinazione e la sua arroganza, Kenan riuscirà a trovarsi un posto nel cuore di Larissa. Ma non tutto si rivelerà essere facile.