Shadow of my smile.

Magnolia. Kraj drzew wiśniowych. Miasto to, uważane jest za najpiękniejsze w królestwie Fiore.
W jednym zakątku znajduje się liceum "Fairy Tail". Zagłębimy się w klasę, do której uczęszcza Natsu- chłopak z różowymi włosami. Bardzo przypominają tutejszy kolor drzew. Na swojej szyi zawsze, ale to zawsze nosi szalik. Nastolatek ma swoją grupkę przyjaciół. Między innymi są to: Erza- przewodnicząca oraz Gray, który jest jego kumpelem z dzieciństwa. Cała ta trójka tworzy zespół muzyczny. Natsu jest wokalistą, a pozostali grają na gitarze. Codziennie po szkole spotykają się, by ćwiczyć na zbliżający się konkurs muzyczny. Mają mały problem. Nic nie przychodzi im do głowy, aby napisać tekst piosenki. Pewnego dnia cała grupka udała się do kawiarenki. Dołączyła do nich Lisanna, która szaleńczo zakochała się w Natsu. Dzisiejszą specjalnością były ciasteczka z wróżbą. Gdy Natsu skończył przełamywać ciastko, przeczytał karteczkę. Było na niej napisane: "Jutro spotkasz osobę, która potrzebuje pomocy".