En un laboratorio de la CIA en tokyo se desarrolló un nuevo mecanismo de defensa que consistió en otorgarle poderes al que respirara una extraña nube de humo, cuando las pruebas este experimento terminaron, la CIA decidió esparcir este humo en la academia Youkai para que sus alumnos pudieran defender al mundo de una gran amenaza....
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goku cansado de no encontrar enemigos poderosos le pide a wiss que le lleve a un mundo donde pueda pelear contra gente fuerte.
pero un error lo manda al universo de DxD donde comenzara una nueva vida.