Vampiri, lupi mannari, streghe: le creature del male vivono in mezzo a noi. Si riuniscono in una setta segreta inaccessibile agli umani. Tra le regole ferree della setta quella più rigida riguarda l'amore: se un membro della Setta dei vampiri si innamora di un umano le conseguenze saranno devastanti. Sehun sa che l'unico modo per salvare la vita del suo migliore amico Luhan è trasformarlo in un vampiro, ma sa anche che questo gesto d'amore gli costerà caro.